La Virgen María y San José oran de rodillas junto a Jesús recién nacido, acompañados por tres ángeles que arropan al Niño. Tres pastores se asoman desde el exterior por las ruinas del portal y, al fondo, quedan representados el buey y la mula.

Tanto el paisaje idílico, como las arquitecturas típicas de las ciudades del norte de Europa, la composición, los colores gris azulados utilizados y el hieratismo de las figuras con ropas de pliegues acartonados remiten al estilo hispanoflamenco en el que inicia su formación Rodrigo y que asimila su hijo Francisco.

Esta obra es compañera de La Adoración de los Magos (P02835), también conservada en las colecciones del Museo del Prado.