Es ésta una de las pinturas más características de Morales, tanto por su técnica y formato como por su temática. La representación de la Virgen con el Niño fue una de sus imágenes más repetidas. María aparece como una hermosa adolescente que sostiene delicadamente a su Hijo, un pequeño que busca el pecho de su madre. La escena se ha interpretado como una premonición de la Pasión que espera al Salvador y el papel auxiliador de la Virgen. Ésta es una de las versiones de mejor calidad, llevada a cabo en el periodo más brillante del artista.