Dibujo en el que se representa a San Miguel armado, en pie sobre las nubes, con rodela y espada flamígera que precipita al demonio a los infiernos.

Es obra muy característica de Palomino, preparatorio para una de las pechinas de la iglesia parroquial de Dos Barrios (Toledo), dadas a conocer por Pérez Sánchez, obra seguramente de hacia 1700. El trazo quebrado y nervioso se encuentra también en otras obras avanzadas del propio Palomino, por ejemplo en el ligero apunte para el grupo principal de la bóveda de los Desamparados, publicado por Garín. Idéntica técnica y calidad algo inferior presentan dibujos aparecidos en el mercado artístico madrileño, preparatorios para los frescos de San Juan del mercado, de Valencia. (Texto extractado de Pérez Sánchez, A. E., Catálogo de dibujos. I. Dibujos españoles de los siglos XV-XVI-XVII, Museo del Prado, 1972, p. 111).