Se ve a la derecha la Virgen y San José inclinados sobre el pesebre y a la izquierda los pastores que se aproximan. Arriba, ángeles niños en vuelo, con una gran filacteria, todo ello visto con un punto de vista muy bajo que acentúa enormemente los escorzos. En el reverso, cartela decorativa con grutescos y niños con canastas y jarrones.

Este dibujo es seguramente madrileño de fines del siglo XVII. Está inspirado de manera muy directa en las composiciones de Rubens pintadas para la iglesia de los jesuitas de Amberes, conocidas sin duda a través de grabados. (Texto extractado de Pérez Sánchez, A. E., Catálogo de dibujos. I. Dibujos españoles de los siglos XV-XVI-XVII, Museo del Prado, 1972, p. 137).