Este dibujo está inspirado de manera muy directa en las composiciones de Rubens pintadas para la iglesia de los jesuitas de Amberes, conocidas sin duda a través de grabados. Se ve a la derecha la Virgen y San José inclinados sobre el pesebre y a la izquierda los pastores que se aprximan. Arriba, ángeles niños en vuelo, con una gran filacteria, todo ello visto con un punto de vista muy bajo que acentúa enormemente los escorzos.