Hijo del pintor italiano Paolo de San Leocadio, Felipe Pablo supo combinar elementos extraídos del vocabulario paterno (en este caso la Virgen, el Niño, San Juanito y los ángeles) con otros de impronta leonardesca recogidos de Fernando Yáñez y Fernando Llanos (las figuras masculinas). Esta Adoración de los pastores se identifica con la parte principal de un retablo realizado para el velluter (sedero) valenciano Jacobo Perpinyà, rematado con una representación de la Encarnación y que, según el contrato, firmado el 28 de julio de 1539, debía ser en todo igual a otro que había pintado para el también velluter Franci Sanchiz (un retaule consemblant a un altre que he fet per a franci sanchiz velluter), cuya pieza central sería la nativitat de nostre senyor deu jeshus christ (Gómez-Ferrer y Samper Embiz 1995). Esta petición de obras similares a otras ya realizadas era una práctica habitual en el medio artístico valenciano.

El cuadro destaca por su interesante tratamiento lumínico, combinando la luz lunar del exterior con la del interior, procedente tanto de la vela que sostiene san José como del resplandor celestial. Dos peculiaridades iconográficas delatan la procedencia valenciana de la pintura. De un lado, la aparición de Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo, que dota de una poco común dimensión trinitaria al episodio evangélico; del otro, la comparecencia de san Juanito y varios ángeles músicos acompañando al Niño Jesús. Ambos elementos, aunque inusuales, contaban con precedentes en la obra del joven Juanes.

Falomir, M, 'Felipe Pablo de San Leocadio. Adoración de los Pastores' En:. Donación de Plácido Arango Arias al Museo del Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado,, 2016, p.20-21 n.1