Esta obra, junto al Retrato de un caballero (P810) y el Retrato de Jerónimo de Cevallos (P812), conforman la trilogía de retratos tardíos que del Greco posee el Museo del Prado, y han sido estudiados como un grupo en progresión, iniciado con este joven y culminado con la espléndida cabeza del licenciado Cevallos. La amplia gola delata una cronología coincidente con el reinado de Felipe III. Este caballero de bigote y perilla color pajizo, el más joven, se dispondría en el flanco izquierdo, mostrando unos rasgos familiares a los del Retrato de un caballero (P810). El rostro, lleno de viveza y hondura, se caracteriza por la rica trabazón de pequeños toques de pincel y la aplicación del carmín en los labios, la oreja y mejillas. La gola, trazada con enorme soltura y de un blanco intenso, resalta los variopintos registros plásticos de la cabeza. La tela, firmada en el fondo, sobre el hombro izquierdo, procede de la quinta del duque del Arco, y de ahí a la colección real. Registrada en el Prado desde 1834.