Dibujo cuadriculado a lápiz, en el que se representa, en un amplio paisaje, el Niño Jesús abrazando a San Juanito, semiarrodillado ante él. Tres ángeles niños en el cielo, y el cordero detrás de San Juan. En primer término un paño y un cestillo de frutas, volcado.

Preparatorio para la estampa fechada en 1799 y dedicada según la inscripción al Excmo. Sr. D. Luis María de Borbón, conde de Chinchón, Caballero gran cruz de la real distinguida orden española de Carlos III, arzobispo de Sevilla, grande de España de primera clase, etc.

El cuadro de Murillo, hoy perdido, se hallaba en el Palacio Real de Madrid en esas fechas y debió desaparecer durante la invasión napoleónica.

Angulo Iñiguez señaló la existencia de varias copias de calidades muy dispares, algunas de ellas copiando seguramente la estampa. (Texto extractado de Pérez Sánchez, Alfonso E.: Catálogo de Dibujos. II. Dibujos Españoles. Siglo XVIII (C-Z), Museo del Prado, Madrid, 1977, p. 102-103).