Felipe II, con la misma indumentaria que aparece en el retrato de Sofonisba Anguisciola (P1036). A su lado, ligeramente retrasado, en el centro de la composición, aparece su hijo, el príncipe don Carlos. Junto a ellos, un fraile y dos cortesanos, se hallan en una tribuna de una plaza, tras cuyas arquerías de medio punto siguen el acto al que asisten.