En primer término, en pie, un pontífice con tiara, alza la mano derecha en modo admonitorio a un guerrero que le habla en actitud respetuosa. Fondo de arquitecturas y guerreros y encima un cuadro de la Virgen y el Niño, sostenido por ángeles. Es dibujo de cierta calidad, superior a la mayoría de los dibujos de Felipe de Castro publicados hasta ahora aunque ciertos convencionalismo que aparecen en él lo acreditan como suyo.(Texto extractado de Alfonso E. Pérez Sánchez, Museo del Prado. Catálogo de Dibujos. Dibujos españoles. S. XVIII (c-z), Madrid, 1977, p.30).