Jesús, semiarrodillado en una piedra, aguarda el bautismo. San Juan agachado recoge el agua del río Jordán. Dos ángeles, tras Jesús, sostienen sus vestiduras; otros a la derecha dialogan. En el cielo Dios Padre, el Espíritu Santo y ángeles. Fondo de paisaje con un puente y bañistas.

La figura del bautista se inspira en alguna estampa del Azzolino clásico. La composición entera, muy característica del estilo madrileño de la fecha, evoca modelos de Escalante y aun de Rizzi en los tipos de los ángeles. (Texto extractado de Pérez Sánchez, A. E., Catálogo de dibujos. I. Dibujos españoles de los siglos XV-XVI-XVII, Museo del Prado, 1972, p. 122-123).