San Francisco se representa arrodillado con los brazos abiertos, eleva los ojos a un ángel niño que le muestra una esfera. En primer término una roca, y en ella una cruz de leño y libros. Fondo de paisaje.

Típico del estilo de Schut, imitando a Murillo. La figura del santo deriva con toda evidencia del cuadro de Murillo, hoy en colección particular de San Sebastián, dado a conocer por Angulo (1936). (Texto extractado de Pérez Sánchez, A. E., Catálogo de dibujos. I. Dibujos españoles de los siglos XV-XVI-XVII, Museo del Prado, 1972, p. 131-132).