Arrodillado a la izquierda y abrazado con el brazo izquierdo al cordero, San Juanito alza la vista hacia el Niño Jesús, desnudo, en pie a su lado. La escena se inscribe dentro de una cartela acorazonada. El dibujo es preparatorio para el cuadro del Hermitage, según Wethey obra tardía, pintada en Granada hacia (1660-1667). Evidentemente inspirado en las mismas estampas boloñesas de Reni, sobre dibujos de Carracci, que utilizó Murillo para sus Niños de la concha (Texto extractado de Pérez Sánchez, A. E.: Catálogo de dibujos españoles siglos XV-XVII, 1972, p. 51)