Ángeles y arcángeles forman un capítulo importante del catálogo de Valdés Leal. Sus ricas vestiduras le permitían desplegar la brillantez de su estilo y su gusto por la variedad de texturas. Este san Miguel, representado en pleno combate con el Demonio, demuestra además que fue uno de los artistas españoles más interesados en la descripción del movimiento. El arcángel aparece armado con lanza, casco y escudo, amenazando al demonio derribado a sus pies. Probablemente la composición está inspirada en una estampa de Gillis Rousselet.